衡美水處理之農村汙水治理市場的四個發展趨勢

如何進行水處理？

衡美水處理為您分析汙水處理市場的發展方向，並為您介紹一項水處理行業專業知識——農村汙水治理市場的四個發展趨勢。

《2016年城鄉統計年鑒》數據顯示，截至2016年底，全國對生活汙水進行處理的建製鎮比例約28.02%，對生活汙水進行處理的鄉比例僅為9.04%。農村汙水治理任重道遠，發展空間巨大。2018年中央一號文件，更是著重強調要加強農村環境治理，將農村生活汙水治理作為實施“鄉村振興戰略”和改善農村人居環境的重要工作內容。《全國農村環境綜合整治“十三五”規劃》中規定，到2020年，新增完成環境綜合整治的建製村13萬個，農村汙水處理率達到60%。據E20研究院測算，從2018年起，後“十三五”期間村鎮汙水處理市場剩餘空間超1200億元。

未來，農村汙水處理市場，將會如何發展?這裏，筆者綜合相關資料，對行業未來發展做一點判斷，供大家參考，歡迎交流。

一、因地製宜，強化生態化治理

當前農村汙水治理在標準、資金、模式、技術、運維、人才等方麵存在諸多問題，而首當其衝的是資金不足問題，所以農村汙水治理一定要考慮農村財力薄弱、農民經濟承受能力偏低的實際情況，在技術選擇上，不能追熱點，哪個技術熱就用哪個;也不能唯效果論，片麵追求高標準、高目標，而是要因地製宜，綜合區域生態現狀、目標，以及技術與經濟等多方因素，否則就會造成資金浪費，治理效果也適得其反。

對於農村汙水處理技術要求，行業普遍的看法是：工藝簡單易維護、抗水量負荷的衝擊、低能耗。2018年一號文件也強調要積極推廣低成本、低能耗、易維護、高效率的汙水處理技術，鼓勵采用生態處理工藝。

據了解，生態處理工藝能夠很好地結合廣大農村地區的自然地理條件，如當地的廢塘、灘塗、廢棄的土地，基建投資低;運行過程無需投加藥劑，運行費低;汙泥產量少，適當處理還能夠達到農業回用標準，減少了二次汙染;工藝運行相對穩定，抗衝擊負荷能力強，利於汙水穩定達標排放，出水可以直接回用於農田灌溉或農村雜用水。國內外用於農村生活汙水處理的工藝主要有人工濕地、地下滲濾、人工快滲、生態塘。

當然單元技術往往都有一定局限性。目前，國內外一般都有由不同技術組合而成的農村生活汙水處理工藝形式。靠近城市的城鎮或村莊生活汙水可以並入城市集中式汙水處理廠，遠離城市的村莊因其獨立性和分散性等特點，可以靈活組合生物+生態處理技術，如“化糞池+潛流式人工濕地”工藝的庭院式汙水處理技術或“強化一級處理+生物處理+人工強化生態淨化”工藝的分散式處理技術等。

據報道，2008年江蘇省開展農村環境連片整治，蘇南地區多采用生物+生態的汙水處理技術，蘇中地區多采用一體化工藝，蘇北地區采用接觸氧化/人工濕地生態塘組合工藝應用較多。浙江省在2014年全麵開展農村生活汙水治理工作，67個縣(市、區)的農村汙水處理設施約80%的設施采用了無動力厭氧+人工濕地處理技術。

E20研究院最新研究就小集中及分散式汙水處理技術的主流應用做了相關分析，具體如下圖：

如圖顯示，無論是小集中還是分散式汙水處理技術，占據了最多比例的是生物膜法，綜合工藝位列其次，其中純粹的生態處理工藝人工濕地法僅在分散式汙水處理技術裏占據2%的市場份額。在市場向好和國家大力指引下，生態綜合工藝和單獨的生態工藝肯定會有更多的增長空間。

二、經濟性考量促進區域打包及一體化發展

農村汙水處理本身規模小、項目相對分散、管網成本高，村村分散建設運營，不如稍大區域打包來得更有效率，能更好地實現規模效益，讓參與企業獲得更多發展動力。

而從市場的角度，農村環境治理在水汙染治理之外，也有了更多要求，如農村汙水處理廠提標改造也不再局限於項目建設運營，取而代之的是延伸至城市供水管網覆蓋，很多村鎮在生活水汙染治理的同時，也有垃圾治理、河湖水體修複等綜合需求。

對於企業來說，隨著市場的發展和政府的支持，更多具有資金實力和技術實力，管理能力強的大企業進入農村汙水市場，它們也希望從末端治理，向規模治理、綜合解決方案，以及水生態係統修複等綜合性環保服務延伸。在村以上的更多區域實施區域打包，可以更好地實現規模效益，也有利於企業統一組織專業人才進行運維管理等。

2012年，桑德國際中標長沙縣18個鄉鎮汙水處理集約化、區域聯治，開創了中國鄉鎮汙水治理先河。隨後更多的環境治理企業采取區域打包模式，攻城略地，如2014年，桑德打包托管運營重慶九龍坡區所屬的環境項目2個市政汙水廠和14個鄉鎮汙水廠項目;2015年初，首創股份與餘姚城投集團簽署合作協議，打包運營全市22個鄉鎮街道、166個行政村、14.7萬戶農戶的生活汙水治理工作，成為全國首個以縣市整體打包的農村生活汙水治理工程;2015年，中國中車股份收獲常熟市農村分散式汙水處理PPP一期項目，總共涉及常熟市330個自然村的生活汙水收集治理……

區域打包之外，在一些核心建設環節，比如管網建設方麵，以前項目都是廠網分離的，汙水處理廠由企業投資，管網由政府來管，但很多地方的行業主管部門，以及各地的鄉鎮政府，沒有人員，也沒有實力運營管網，落地的農村管網項目比較少。現在有些地方開始鼓勵廠網一體化，北京已開始嚐試把農村汙水處理廠和管網進行整體PPP運作，責權利分開，招商一起。

隨著越來越多的農村采取管網一體，包括做統一招標，統一以縣域打包的形式來進行汙水治理，農村汙水市場的標準化、規模化也日益發展提升。

在具體設備方麵，基於我國城鎮化的快速推進，以及一號文件的引導，在合適的條件下，農村汙水集中治理將成共識和主流方式。而基於農村發展的現實，分散式農村汙水處理設施也仍將有很大的市場空間。結合我國農村汙水處理的現狀及問題，操作簡單、自動化程度高、管理簡單的百噸級規模的一體化處理裝備或將更受青睞。

三、信息化、智能化破解運維難題

生態化工藝和區域打包解決了農村汙水的技術和模式問題，但要確保已建成的農村汙水治理工程設施長期穩定運行、持續發揮效用，還需要進行長效運維管理。

農村地廣人稀、人口分散，項目後期維護比較困難。筆者數年前曾經考察過北京部分農村汙水處理設施，因為每個村單獨安排人員駐場成本太高，維護基本采取的是運營企業委托村裏人力進行不定時監測，有問題及時通知，配合以公司專業人員定期巡檢等方法進行。這樣的方式既費時費力，又很難保證效果。

而當下火熱的“互聯網+”無疑為農村汙水處理提供了新的發展契機：利用雲平台、大數據、物聯網等技術收集、整合和展示區域內農村環境治理設施運維管理的各環節數據，包含遠程監控，圖像視頻，運維監督，監察巡檢，故障統計，治理報表，統計分析、考核填報、信息公開等，並實現智能手機客戶端的管理監控，成為新時代，互聯網+傳統農村汙水處理的美好場景。這種信息化、智能化運維管控手段無疑可以解決行業痛點，節約運維成本。所以，信息化和智能化管理，正成為行業發展的共識。

桑德集團、首創股份等行業大佬，以及在分散式農村汙水處理方麵行業領先的寧波正清環保等都陸續建設了自己的農村汙水信息化、智能化係統平台(具體結構見下圖)，實現了管理機製標準化、管理過程流程化、運行情況可視化、故障分析智能化、問題跟蹤自動化、質量評估數字化，基本解決了終端無人管、不會管的人員和技術問題，並有效節省了運維管理的成本。

兩年前媒體報道，杭州西湖區建成了農村生活汙水智能化管理平台：終端設施出問題，預警就會直接發到服務站點的運維工作人員手機上，10分鍾內處理問題。第三方運維公司的處理率和出勤率，直接呈現在智能化管理平台上，接受區級部門考核，考核結果和當年的服務費用掛鉤。通過運維平台的智能化管理，西湖區已落實整改問題128個，基本實現一網統管、一圖可看、一表可查。目前，西湖區農村生活汙水治理終端設施正常運行率和水質監測合格率，都到達了95%以上，不得不說與此係統關係重大。

成本方麵，據農村汙水處理智能化解決方案提供商介紹，小型農村汙水處理廠應用該係統後，每噸汙水可以節省處理成本0.7元。具體數字是否可信暫未可知，但相信隨著信息化、智能化技術的廣泛應用和普及，其分攤成本自然會越來越低。基於農村汙水治理的現實，這種發展必將成為未來趨勢。

四、市場競爭將加劇 集中趨勢不可避免

如前所述，據E20研究院測算，“十三五”期間村鎮汙水處理市場空間超1200億元，未來發展空間巨大。

雖然市場仍存在諸多問題待解，但如此大的機會自然也引發無數企業關注，在城市水務之外，諸如北控水務、桑德集團、首創股份、碧水源等行業巨頭也都涉足農村水處理市場。根據E20研究院數據中心最新統計，截至2016年底相關企業的市場占有情況如下表：

村鎮小集中汙水處理運營總規模萬噸以上企業排名(單位：萬噸/日)

數據來源：E20研究院數據中心 製表：張曉娟 顧春雨

村鎮分散式汙水處理運營總規模3000噸以上企業排名(單位：萬噸/日)

從圖表中可以看出，已中標村鎮汙水處理項目總規模排名前十企業僅占整個市場的6%，而市政汙水處理排名前十企業市場份額達30%以上，農村汙水處理的集中度尚待發展。而從小集中和分散式企業排名來看，也可看出前十企業間的差距也是十分巨大，北控水務總規模是博世科總規模的近20倍，而寧波正清則是博匯特的近110倍，整個市場尤其是分散式汙水處理市場尚未形成有效競爭格局。

隨著農村環保意識日益增強，政府愈加重視，產業競爭必將加劇。事實上，從當前的市場發展狀況來看，區域打包和一體化等均要求企業具備更強勁的實力，延伸產業鏈條、強化技術儲備，也就成了農村汙水處理行業翹楚們搶占市場先機的重要手段，尤其在目前背景下，大企業顯現出明顯的優勢，未來產業的競合並購潮肯定加劇，企業也將日益集中。

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